ライフプラン相談
「人生100年時代」、
お金の不安を解消
しませんか？
将来の生活や家族のために、計画的な資金設計を考えたいけれど、
どこから手をつければいいか
わからない。
そんなお悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか？
ファイナンシャルプランナーとしての資金計画の視点と、
社会保険労務士としての制度理解を組み合わせることで、
他にはないトータルサポートを
実現します。
画一的な提案ではなく、
あなたに合った具体的な解決策を
お届けします。
サービス
内容
❶ライフプランの設計
家族構成や将来の目標に応じて、収入や支出をシミュレーションし、最適なライフプランをご提案します。
❷家計の見直し
現在の家計状況を分析し、無理のない貯蓄や支出プランを提案します。日常の家計管理がスムーズになります。
❸リスクマネジメント
保険の見直しやリスク管理もサポート。必要な保障を見極め、過剰な支出を抑えます。
❹公的制度の
活用アドバイス
社労士として、年金や社会保険、各種助成金制度などの活用方法をわかりやすくご説明し、生活の安心をプラスします。
❺教育費・住宅費・
老後資金の計画
●教育費:お子様の進学に向けた資金計画。
●住宅費:住宅ローンや購入計画の最適化。
●老後資金:公的年金と私的年金を組み合わせた安心設計。
ご相談・
お手続き
の流れ
STEP 01
お問い合わせ
お電話やメールでお気軽にお問い合わせください。
STEP 02
初回ヒアリング
現在の状況やお困りごとを詳しくお伺いします。
STEP 03
受給資格の確認
必要に応じて初回の無料相談を行います。
STEP 04
申請サポート開始
必要書類の準備から申請手続きまで全面的にサポートします。
STEP 05
アフターフォロー
申請後の状況確認や追加のご相談にも対応いたします。
料金
| 相談料金 | |
|---|---|
| 1時間 | 11,000円〜 |
| 備考 |
相談時間延長の場合、ライフプランの提案書作成、収入・支出・資産運用のキャッシュフロー表作成、生命保険・損害保険の見直しなどは、別途料金をいただきます。 |